L'aspirante pittore Alden Oakes viene invitato a unirsi a una misteriosa comune di artisti ad Arkham: la Nuova Colonia. Quando il famoso surrealista spagnolo Jean Hugo Balthazarr visita la colonia, Alden e gli altri artisti si lasciano stregare dal suo fascino carismatico. Balthazarr organizza una serie di feste per l'élite di Arkham, mettendo in scena arcane illusioni che velano i confini fra incubo e realtà. Solo con il tempo Alden arriva a sospettare che i finti rituali di Balthazarr abbiano lo scopo di aprire un varco in quei confini e liberare ciò che vi sta dietro. Alden deve reagire, ma potrebbe essere già troppo tardi per salvare se stesso e Arkham.
