Nella Londra di fine anni '60 un adolescente John Constantine vive, con un variopinto gruppo di hippy, in una casa su Love Street. Quando il giovane Constantine accoglie l'impacciato Ollie, che si invaghisce della bella Pamela, tutti gli inquilini di Love Street vengono trascinati a una festa occulta in una villa nella campagna inglese, misteriosamente legata a Morfeo, il Re dei Sogni, imprigionato nel Mondo dei Vivi. Divenuto ormai adulto, Ollie è perseguitato dagli incubi legati ai terribili ricordi di quella esperienza. Il destino di Pamela, nel presente, farà riunire Ollie e Constantine i quali dovranno capire quali forze, anni prima, avevano attaccato la loro amica.
