Un grande mistero avvolge l'antico palazzo delle sorelle Cotenni: un mistero di vita e di morte. Durante il giorno e, soprattutto, durante la notte, l'apparizione di una vecchia, con un grosso neo all'angolo della bocca, turba il sonno di Giovanni, un ingegnere tessile, ospite, per un certo periodo di tempo, proprio in quel palazzo. I racconti delle sorelle Cotenni sullo strano personaggio, una domestica defunta da anni, non fanno che accrescere in Giovanni la propria inquietudine. Soltanto alla fine, dopo vari momenti angoscianti e drammatici, egli riuscirà a svelare quel terribile mistero... Ma sarà troppo tardi.
