Nonostante Tsunade abbia accettato di divenire il nuovo hokage, per il Villaggio della Foglia i problemi sono appena iniziati. Il Villaggio è terribilmente indebolito dalla battaglia contro la Sabbia e il Suono, e molti dei suoi ninja più valenti sono periti nello scontro. Fortunatamente le abilità taumaturgiche di Tsunade permettono a Kakashi e a Sasuke di riprendersi dal tremendo attacco di Itachi, ma proprio Sasuke cova un tremendo senso di insoddisfazione e rabbia nato dalla constatazione che un abisso lo separa dal fratello. In cerca della forza necessaria per battere Itachi, Sasuke si fa irretire dalla proposta di Orochimaru.
