La storia si svolge ad Oramala (PV) nel castello omonimo e nel piccolo borgo adiacente, nel 1486 ed anni seguenti. Il Marchese Edmondo Malaspina, signore di Oramala scopre di essere stato tradito dalla moglie Eulalia e che il suo secondogenito Davide è, in realtà figlio di un altro uomo. In un tardo pomeriggio di settembre, furente di rabbia, fa condurre la Marchesa nel sotterraneo del castello, la sottopone a tortura ed infine la uccide. Fa poi circolare la voce che la Marchesa si sia suicidata. Il figlio illegittimo viene affidato alla sua domestica. Il Marchese aveva avuto da Eulalia un figlio precedentemente. Il suo nome era Enrico. I bambini, nel borgo e nel castello giocavano insieme. Nel paese c'era una bimba di nome Beatrice. Sia Enrico che Davide ne erano innamorati...
