Uwa era, in principio, una terra magnifica e prosperosa. Dopo anni di conflitti fra elfi e umani, una pace definitiva sembrava essersi instaurata fra le due razze, confinate di comune accordo in due territori separati e indipendenti. L'ascesa di Jahat, sovrano degli umani, minaccia ora tale equilibrio. Nathan, orfano e rifugiato in una comunità di ribelli umani, si imbatte per caso nel gruppo di ambasciatori elfici capitanati da Lya che, in cerca di alleanze, si sono recati nel suo villaggio. Il ragazzo è privo di un braccio a causa di una malformazione congenita, e la sua diversità, unita a una serie di problemi esistenziali, lo porta a chiudersi in sé stesso. La sue uniche valvole di sfogo sono Dale, l'amico d'infanzia nel quale da sempre ha riposto fiducia, e la magia, abilità innata e segreta del quale non conosce né l'origine né le effettive potenzialità. Il giorno del suo ventesimo compleanno un indizio gli perviene dal passato. Egli decide di partire per apprendere di più ma non sa di essere immischiato in un'intricata rete di complotti e pericolose strategie. Un altro mago si rivela. Una trama oscura e tenebrosa si nasconde nel passato della propria famiglia, ed egli è la chiave di tutto.
