Ad Asheville, tranquilla cittadina del North Carolina, ci si accinge a trascorrere il Santo Natale. Anche alla centrale di polizia, tra festoni e cappellini di Santa Claus, si respira aria di festa. Purtroppo le vacanze natalizie del detective Molina vengono rovinate dall'omicidio di una guardia carceraria del penitenziario cittadino. Da subito le indagini seguono la pista di una vecchia conoscenza della vittima nell'ambito lavorativo, magari un ex-detenuto che aveva giurato vendetta. La guardia era separata dalla moglie, viveva sola e non si poteva escludere l'ambito famigliare, oppure la domanda di chi fosse l'uomo alto e possente vestito da Babbo Natale che si aggirava nel quartiere. Solo la tenacia di Molina farà sì che quel Natale qualcuno lo passi dietro le sbarre.
