Novembre 1924. Giacomo Puccini è a Bruxelles per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico alla gola. Il maestro rivive, attraverso un immaginario dialogo con l'intrigante Manon Lescaut, protagonista del suo primo successo operistico, la propria vita artistica, che ebbe inizio quando, appena diciassettenne, assistette alla rappresentazione di Aida e ne rimase folgorato. È una storia fatta di storie di donne, in cui si svelano sfaccettature inedite della personalità di Puccini e del suo personaggio Manon, drammaticamente romantico, il suo primo amore. Un pensiero è per l'incompiuta Turandot, ma è ad Elvira, la moglie, che andrà l'ultimo bacio.
