Queenie balla in un vaudeville. E' bionda, bella, e sa come comportarsi per piacere agli uomini. L'ultimo che ha fatto impazzire è Burrs, un clown che ora vive con lei: un uomo "Comico come l'inferno" ma anche brutale e geloso. Insieme, Queenie e Burrs vanno a una festa: candele che segnano il passare delle ore, l'alcool che scorre, le lamentele dei vicini, le coppie che si appartano. La più varia umanità partecipa alla festa. Tra i tanti Queenie vede Black, un giovane uomo dagli occhi brillanti e le spalle robuste. Queenie lo conquista e poi ne rimane conquistata, ma non ha fatto i conti con la gelosia di Burrs, e l'amore si trasforma in tragedia. Alla storia si accompagnano le illustrazioni in bianco e nero di Spiegelman.
